Cómo configurar el CRM de HubSpot en 4 pasos

Al momento de comenzar mi día laboral, lo primero que quiero saber es si tengo nuevas oportunidades de venta o leads para trabajar, ¿pero cómo puedo hacerlo si tengo 5 planillas de excel y no sé cuál es la versión final?

Si vives con el dolor de un alto volumen de tareas manuales, herramientas fragmentadas y no tener un único punto de verdad de la realidad del estado de tus negocios, este blog es para ti –Hoy te enseñaré cómo configurar tu CRM de HubSpot para obtener el máximo beneficio.

El CRM de HubSpot es una herramienta de ventas muy fácil de usar que ofrece la información y herramientas necesarias a tu equipo de ventas para adaptarse a un proceso de ventas moderno.

¿Cómo?, ofrece la posibilidad de crear contactos, empresas y negocios. Estos datos se pueden asociar y personalizar, con la ventaja de automatizar todas las tareas relacionadas.

Cuando una visita a tu sitio web llene o envíe un formulario de contacto, su información irá directamente al CRM y se creará el contacto en forma automática Adiós excel.

Ahora te presento los pasos básicos de configuración que todos deberían completar para obtener realmente el máximo valor del CRM de HubSpot:

1. Conectar la bandeja de entrada de tu correo o inbox e instalar la extensión gratuita de Sales

Esto es crucial si quieres enviar correos desde HubSpot o tener una copia de tus conversaciones por email en el CRM. Cuando este paso esté hecho, se creará automáticamente el registro del contacto cuando envíes correos. 

2. Importación de la data

Sin data el equipo de ventas no será capaz de empezar a trabajar en la plataforma.

El siguiente paso es subir la base de datos actual de clientes y prospectos a HubSpot para empezar a segmentar tus listas, identificar tus oportunidades con mayor probabilidad de cerrar –según su comportamiento– y asignar tareas a tus ejecutivos. 

Esto lo debes hacer en Contactos > Importar.

Antes de este paso, te sugiero verificar que los campos de tu BBDD estén previamente creados dentro del CRM. En caso de que no sea así, los puedes crear para que la información se suba correctamente:

3. Instalar el código de seguimiento de HubSpot en tu sitio web

Este paso es requerido para conectar tus formularios externos con la plataforma para obtener la analítica. De esta manera, cuando alguien complete un formulario la información irá directamente al CRM y se creará el contacto. Adiós excel.

4. Agregar tu equipo

Una vez realizado todo lo anterior, es momento de agregar a nuestro equipo de ventas. El CRM de HubSpot ofrece poder editar los permisos de cada usuario, para que cada uno vea la información y realizar acciones que necesite.

También permite crear equipos de ventas, por ejemplo si se dividen por producto, canal, etc, de esta manera el supervisor, jefe o gerente podrá realizar el seguimiento de cada uno. 

Manos a la obra

Ahora puedes trabajar en el CRM de HubSpot y concentrarte en cerrar más negocios, en lugar de introducir datos manualmente.

No hay que olvidar que el CRM es gratuito, pero se puede potenciar con Sales Hub. Si quieres saber más sobre cómo elegir el CRM correcto para tu empresa, te invito a contactarnos para obtener una asesoría gratuita.