Respuestas a tus principales preguntas sobre el CRM de HubSpot

06 noviembre, 2018

 ¿Cómo el uso de un CRM puede lograr más ingresos en una empresa? ¿Qué malas prácticas puede evitar? ¿Qué beneficios puede traer? ¿Cómo funciona? Si tienes alguna de estas dudas, este blog es para ti.


¿Sabías que según el Estado de inbound en Latinoamérica 2018, muchos representantes de venta dedican su tiempo a introducir datos en lugar de captar prospectos o vender? En promedio, el 31% de los representantes de ventas dedica más de 60 minutos al día en pasar datos y tareas de forma manual. Justamente eso es lo que un CRM puede evitar.

Tener un CRM (Customer Relationship Management) permite que toda la organización esté alineada y que los procesos de venta se estandaricen.

También ayuda a identificar los contactos y negocios que interesa cerrar, además de priorizar la gestión de los clientes y prospectos que son más valiosos para la empresa.

De este modo, se trabaja para ellos de forma personalizada, es decir, con un mayor enfoque. Así es posible generar más ingresos en el negocio.

Entre los beneficios de implementar un CRM no solo se destaca la retención y lealtad de los clientes, sino que también, facilita el seguimiento de las oportunidades de negocio, crea oportunidades de cross selling inteligentes y posibilidades de rápida introducción de nuevos productos o servicios; y produce un marketing más efectivo.

Al implementar y usar correctamente una solución de CRM como el de HubSpot , las empresas agregan valor a su propuesta, dando prioridad a la experiencia del cliente y a la vez generan más beneficios que la competencia.

 

Cómo lograr fidelizar y evangelizar a los clientes actuales

En el Estado de las Ventas de este mismo estudio, los representantes de ventas consideran que las principales fuentes de oportunidades de venta derivan de recomendaciones (38%); y no del propio equipo de ventas o marketing.

En otras palabras, las oportunidades de ventas derivadas de recomendaciones se califican como las mejores en materia de calidad. Pero la pregunta es: ¿cómo lograr fidelizar y evangelizar a los clientes actuales y clasificados?

Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes y prospectos, orientada a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

De este modo, las empresas pueden registrar toda la información de sus clientes y prospectos calificados y tener orden y seguimiento de las interacciones con ellos.

Ahora que ya sabes que contar con un CRM es tener un repositorio donde tienes centralizada toda la información de tus clientes y prospectos, es momento de responder algunas de las preguntas más comunes que hacen los usuarios de esta herramienta: 

1.-¿Los usuarios del CRM ven toda la información que ahí se aloja? ¿Puedo dar diferentes permisos a los usuarios?

Sí, se pueden dar diferentes permisos a los usuarios según el cargo y sus necesidades. Pueden tener acceso a solo algunas de las funcionalidades y se puede limitar la visibilidad a sus propios contactos o a los contactos de su equipo.

2.- ¿Qué es un pipeline? ¿Puedo tener varios?

El pipeline de ventas define las distintas etapas del proceso de venta, desde el momento en que se crea la oportunidad hasta que se cierre. Y sí, es posible tener, por ejemplo, un pipeline B2C y otro B2B y que cada uno de los pipelines tenga etapas diferentes.

Tener varios pipelines ayuda a hacer un mejor seguimiento si tienes más de un segmento, ya que cada uno tiene etapas diferentes en el proceso de ventas.

3.-¿Cuál es la diferencia entre “registrar actividad” y “crear tarea”?

¿Qué es una actividad?

  • Registrar una actividad hace referencia a una actividad pasada. Permite anotar la minuta de una llamada o una reunión o de un correo si lo enviaste desde tu email y olvidaste marcar “registrar correo en el CRM”.
  • Es muy útil para hacer seguimiento y acordarse de la actividad que se hizo.
    • Permite monitorear la actividad de los usuarios de HubSpot . En este punto, HubSpot saca la información de la cantidad de llamadas y reuniones que se realizaron.

¿Qué es una tarea?

  • Crear una tarea genera un recordatorio de una tarea que un usuario tiene que hacer en el futuro. Se puede crear una tarea para sí mismo o para otro usuario de HubSpot .
    • Evita usar correos internos o apuntar una tarea en un cuaderno.
    • Ahorra tiempo.
    • Centraliza toda la información.
    • Te aseguras de que la tarea no se olvidará.

4.-Programé una reunión, pero no sale en mi calendario ni en el de la otra persona ¿Por qué?

Cuando agregues un título, una descripción, la duración y el tipo de reunión, la fecha, la hora y los contactos que vayan a participar, tienes que seleccionar “Agregar a Google Calendar” para agregar el evento a tu Calendario de Google. De este modo se enviará una invitación al contacto. Recuerda hacer clic en “Guardar” o “Guardar y enviar invitación”.

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5.- ¿Qué es una “propiedad”

HubSpot llama “propiedad” a los campos del CRM de HubSpot y los campos de sus formularios.

6.-Necesito crear nuevas propiedades. ¿Puedo hacerlo?

Sí, HubSpot tiene campos estándares, pero se pueden crear otros nuevos campos que estén adaptados a la empresa. Estos campos se pueden usar de forma interna en el CRM por los vendedores y/o en los formularios de los landing pages.

7.- Mi compañero no ve la misma información que yo en el apartado “Acerca de” de los contactos y/o de los negocio. ¿Por qué?

El módulo “Acerca de” se personaliza según las necesidades de cada usuario.

Cuando estás visualizando un contacto o un negocio:

  1. Haz clic en “Ver todas las propiedades” abajo del módulo “Acerca de”
  2. Busca la propiedad que quieres ver en “Acerca de” y pasa el mouse encima y haz clic en “Agregar a Acerca de” o en “Eliminar de Acerca de”
  3. Arriba a la izquierda haz clic en “Volver al registro del contacto”

Solo tienes que seguir estos pasos una vez en un contacto (y en un negocio), para que los cambios se apliquen a todos los contactos y negocios que visualices.

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8.-¿Este paso a paso se puede hacer de manera masiva para todos los usuarios?

No, cada usuario tiene que hacerlo. Se entiende que cada usuario, según su cargo, podrá ver ciertas propiedades en específico, por eso cada uno tiene que personalizar lo que visualiza.

Conclusión

Estas preguntas son solo algunas de las más comunes de los usuarios sobre el CRM de HubSpot . El valor agregado del CRM de HubSpot con respecto a los competidores, es que permite la alineación de los equipos de marketing y ventas a través de una perfecta integración por medio del completo abanico de herramientas Inbound, en especial las plataformas de marketing, ventas y atención al cliente.

La guía definitiva para que elijas CRM

Ranya Barakat

Ranya Barakat

Ranya is an entrepreneur with over a decade experience in pulling up her sleeves and getting S*** done. She is specialized in inbound marketing and inbound sales.

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