¿Qué son los Custom Objects en HubSpot y cómo usarlos?

22 septiembre, 2020

La forma más fácil de comprender los objetos personalizados es pensar en cómo se almacenan los datos de los clientes en HubSpot en la actualidad, en forma de contactos, empresas, acuerdos, tareas y un conjunto de otros tipos de registros, ya que cada uno de estos es un ejemplo de un objeto estándar: un objeto definido por HubSpot en el que los clientes pueden crear registros para almacenar sus datos.

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Asimismo, los objetos personalizados también son objetos que puedes definir para almacenar tipos de datos específicos que no existen en HubSpot. Por ejemplo: "curso" si vendes cursos, "casas" si eres un agente de bienes raíces, o "coches" si estás en la industria automotriz.

Ahora, si te es más fácil, otra forma de entender qué son los objetos personalizados es considerando a HubSpot como una hoja de Google con pestañas en la parte inferior para contactos, empresas, negocios, tareas, etc., pues con la nueva versión de la API de objetos personalizados ya es posible crear nuevas pestañas, como autos o cursos.

¿Qué puedes hacer con los objetos personalizados?

Ser capaz de almacenar datos, crear nuevos registros, editarlos, eliminarlos, ver tablas de ellos, informar sobre ellos, automatizarlos y más cosas, es lo que puedes hacer con los datos de los objetos estándar de HubSpot.

Así que, si los objetos personalizados no se definen correctamente, puedes provocar una experiencia desordenada o limitante para los usuarios. Por esta razón, es fundamental tomarse el tiempo para trazar un mapa de todos los datos en tu portal de HubSpot y considerar cómo encajarán los objetos personalizados.

Estas son algunas de las preguntas que debes hacerte durante este ejercicio:

  1. ¿Qué objetos estándar se usaron hoy en HubSpot?
  2. ¿Qué nuevos tipos de datos se planean almacenar usando objetos personalizados?
  3. ¿Cómo se mantendrán actualizados los objetos personalizados a lo largo del tiempo? (por ejemplo: ¿se requerirá una integración con un sistema existente?, ¿o los datos se importarán a través de archivos csv)
  4. ¿Es posible utilizar un objeto estándar existente en lugar de un objeto personalizado?
  5. Si los datos se almacenan externamente, ¿tendrá más sentido integrar ese sistema con HubSpot y usar una extensión CRM para mostrar los datos?
  6. Si los datos son "instantáneos" de algo que no se actualiza continuamente a lo largo del tiempo, ¿tendría más sentido almacenarlos en la línea de tiempo de un objeto estándar mediante la API de línea de tiempo?
  7. Si los datos están asociados con un solo objeto, ¿será suficiente una nueva sección de propiedades personalizadas?
  8. Si los datos son una especie de subcategoría de un objeto existente, ¿tendrá más sentido crear una propiedad personalizada desplegable de "tipo"?

Todas estas preguntas ayudarán a decidir si se necesita o no un objeto personalizado.

¿Cómo implementar objetos personalizados?

Con la API pública, puedes definir tus objetos y atributos personalizados, las propiedades que contienen y cómo se asocian con otros objetos. Una vez realizado este trabajo de configuración inicial a través de la API, verás que los objetos personalizados aparecen en el portal y así podrás comenzar a usarlos en diferentes lugares de HubSpot.

¿Cómo usar objetos personalizados?

Una vez que hayas definido tus objetos personalizados, puedes comenzar a usarlos en tu portal. Esto incluye cosas como:

  • Agregar o importar datos.
  • Ver registros de objetos personalizados.
  • Configurar flujos de trabajo para manipular datos de objetos personalizados.
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Si quieres aprender más, puedes encontrar algunos detalles sobre las diferentes formas en que puedes usar objetos personalizados en este artículo de la base de conocimientos de HubSpot.

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Crear objetos personalizados en HubSpot

¿Cuál es el estado actual de los objetos personalizados de HubSpot?

Debido a que “Custom Objects” todavía está en versión beta, es importante que tengas en cuenta que HubSpot lanza constantemente mejoras y nuevas funciones.

Por otra parte, si estás buscando ayuda o tienes preguntas sobre la arquitectura y la implementación de soluciones con objetos personalizados en tu negocio, reserva una llamada con nuestros ingenieros de ventas y ¡resuelve todas tus dudas!

Ismail Aly

Ismail Aly

Ingeniero de software, emprendedor y consultor con más de 10 años en asesorías en marketing digital, experiencia del usuario, gestión de procesos y personalización.

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